Nach dem kostenlosen Vorgespräch am Telefon erfolgt die Bestandsanalyse. Anhand eines Fragebogens, den Sie ausfüllen, bereiten wir für den telefonischen oder persönlichen Beratungstermin mehrere Anlagevorschläge vor. Diese Vorschläge besprechen wir dann gemeinsam mit allen anhaftenden Eigenschaften. Das „ewig glücklich-machende Finanzprodukt” gibt es nicht, daher legen wir großen Wert auf Vor- und Nachteile, so dass Sie für sich selbst entscheiden können, was passt.

Im anschließenden Folgetermin werden weitere Fragen geklärt oder auch bereits die ersten Schritte der Umsetzung durchgeführt. Ob Depot, Versicherungsabschluss oder auch die Zeichnung einer Beteiligung, häufig vergehen zwei oder mehr Termine bis die Entscheidung steht, schließlich wollen Sie mit Ihrer Entscheidung gut schlafen können.